補貼逐步削減競價上網來臨,風電零部件保持高盈利
2020年2月19日 20:02

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粵開證券認為,近兩年,政策帶來風電的搶裝確定性高、搶裝的存在以及海上風電的快速發展都將利好未來3年風電裝機,對產業鏈上游公司形成利好,相關龍頭公司的業績將持續高速增長。

【證券網】發改委規定,2021年1月1日起新核準的陸風項目全面實現平價上網;2019年后新增核準項目全部通過競爭方式確定上網電價。東莞證券研報顯示,2021年之后,陸上和海上風電將不再享有國家補貼,2020-2021年風電搶裝確定性高。搶裝確定利好風電裝機,上游零部件企業優先受益,相關上市企業如時代新材(600458)、神力股份(603819)等業績有望持續增高。

資料顯示,2009年風電上網電價標桿化,四類風能資源區分別定為 0.51、0.54、0.58、0.61 元/kwh。2019年5月,發改委發布《國家發展改革委關于完善風電上網電價政策的通知》,將風電標桿上網電價改為指導價格,新核準的集中式陸上風電項目和海上風電項目全部通過競爭方式確定上網電價。
業內人士分析認為,競價機制的引入有望倒逼產業鏈降本,加速我國風電進入平價時代,為后續國家補貼的退出做好準備,長遠來看利好風電行業發展。
2月19日,風電板塊異動,時代新材、日月股份等多股觸及漲停。從產業鏈來看,風機行業上游零部件企業表現突出。其中,時代新材是中國中車旗下企業,專注于高分子復合材料研發,風電葉片收入規模進入國內前三。官網消息,時代新材主要從事減振降噪、輕量化等高分子材料的研究開發及工程化應用,產品延伸到橡膠、塑料、復合材料、功能材料等多個領域,產品主要應用于軌道交通、汽車、新能源和特種裝備等領域。
另一家零部件企業神力股份(603819)主要生產的電機定子、轉子沖片和鐵芯,是電機的重要核心部件。神力股份服務范圍涉及柴油發電、軌道交通、風力發電、電梯制造和機械傳動等專用電機配套領域,與康明斯、上海三菱、科勒、維斯塔斯、ABB、西門子、通用電氣、歌美颯、龐巴迪、東芝三菱、利萊森瑪和美奧迪等國內外電機制造領先企業建立了穩定的合作關系。
據了解,鑒于定轉子在電機構造中的核心地位,電機整機廠商在選擇供應商的過程中,對潛在供應商的生產規模、產品質量、同步技術研發、后續支持服務等方面均設置嚴格的篩選條件。
此外,零部件供應商正式進入電機主機廠商全球采購體系前還須履行嚴格的資格認證程序,而這一過程往往需要耗費合作雙方較長的時間,因此一旦雙方確立供應關系,其合作關系將會保持相對穩定。業內人士表示,隨著“搶裝潮”來襲,作為提供電機核心零部件的神力股份,業績有望持續增加。
近期,雖受新型肺炎疫情影響,對國內風電行業搶裝節奏形成一定干擾。但據中國銀河證券研究院發布的《1月電力設備及新能源行業洞察報告》最新觀點表示,1月份風電裝機穩健增長,搶裝行情將繼續保持。
粵開證券認為,近兩年,政策帶來風電的搶裝確定性高、搶裝的存在以及海上風電的快速發展都將利好未來3年風電裝機,對產業鏈上游公司形成利好,相關龍頭公司的業績將持續高速增長。
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